La nouvelle méthodologie adoptée par Kantar pour suivre la consommation des ménages Français et les parts de marché des enseignes vient d’entrer en vigueur pour la période du 21 mars au 17 avril, la P4. Carrefour, Lidl, E. Leclerc et les hypers se distinguent. Trou d’air spectaculaire en revanche pour Intermarché.
Si les bases du panel changent - Worldpanel est devenu ce 11 mai Myworldpanel et gagne en précision comme nous vous l’avons expliqué en détail dès lundi 9 mai - les tendances de fond restent les mêmes. Côté enseignes, la tendance forte reste la progression soutenue, période après période, de Lidl (+0,4 point de part de marché) et la reconquête de plus en plus sensible engagée par Carrefour. Tellement sensible que sur la p4 de Kantar, la période du 21 mars au 17 avril, Carrefour est le groupe qui affiche la plus forte progression des enseignes alimentaires en France avec un gain de +0,5 point, à 20,1% de part de marché. Voilà bien longtemps que l’enseigne dirigée par Rami Baitiéh n’avait été à pareille fête. Mieux, ce sont les hypermarchés du groupe qui tirent la croissance, gagnant, selon Kantar Worldpanel, "+0,4pt de part de marché à 8,8%, grâce notamment à de nouveaux clients. Carrefour Proximité progresse aussi avec +0,2pt à 2,8% de Pdm valeur." Cette progression fait suite à deux périodes consécutives de progression sensible du groupe (+0,3 pt à chaque fois) qui semblent démontrer que les actions engagées pour redresser la barre depuis plus d’un an portent leurs fruits. Carrefour paraît clairement de retour dans la course. D’ailleurs, depuis le début de l’année c’est, après Lidl (+0,4 pt), le groupe qui progresse le plus (+0,3 pt) devant son rival numéro un E.Leclerc (+0,2 pt).
Lidl, Leclerc et Aldi tiennent la cadence
Juste derrière, en termes de progression, on trouve Lidl qui gagne +0,4pt de part de marché valeur sur la P4 à 7,6%, grâce au recrutement de plus de 350 000 clients, note Kantar, et alors que "le niveau de « côte d’amour » de Lidl s’améliore de 2 pts chez ses clients." Suivent le groupement E.Leclerc qui avec un gain de 0,2 pt dépasse le seuil des 22% de Pdm valeur et Aldi qui recrute 420 000 foyers et gagne aussi +0,2pt de Pdm valeur à 2,8%. Autre évolution positive, la part de marché du groupe Casino passe de 7,0% à 7,1% (+0,1pt) sur la période "avec notamment les bonnes performances de Casino SM et de Franprix", note Kantar.
Intermarché plonge
Derrière les gagnants de la P4 2022, on trouve, selon nos informations, un groupe de trois distributeurs dont les parts de marchés sont stables par rapport à la même période de 2021 : Système U (11,9%), Auchan retail (9,2%) et le groupe Delhaize (Cora/Match, à 2,3%). Rien ne va plus en revanche pour les Mousquetaires qui plongent de 0,9 point à 15,3% de part de marché. Intermarché, l’enseigne phare reculant d’un point à 14,3%. Un sacré trou d’air.
Baisse des dépenses et du panier
A noter que ces évolutions interviennent alors que, selon Kantar Worldpanel, les Français ont diminué leurs dépenses de PGC FLS de -3,2% par rapport à la P4 2021. Une baisse liée à la réduction de la taille des paniers (-1,2€ par acte d’achat). Dans ce contexte, poursuit la société d’études, les concepts Hypers affichent le meilleur gain de Pdm valeur (+0,7pt) et atteignent 39,4% de Pdm. Le circuit de proximité gagne +0,3pt à 7,6% de Pdm valeur. Les EDMP sont stables à 11,2% de Pdm valeur. Le circuit online affiche un léger recul (-0,1pt) à 9,3%. Enfin, le circuit supermarchés enregistre le plus net recul avec -1pt de Pdm valeur à 32,5% de Pdm.
Lidl redressé de plus de 700 millions grâce au changement de méthodologie
Les puristes de la donnée auront noté et sans doute déjà observé que le changement de méthode adopté par Kantar (usage des smartphones pour 30% des 20 000 foyers du panel et nouvelle plate-forme plus précise de traitement des datas) s’est traduit par des modifications, "à la marge" selon ses auteurs, des parts de marché de certaines enseignes. Le changement le plus spectaculaire concerne Lidl dont l’évaluation du poids dans les achats de produits alimentaires gagne environ 0,8 point entre l’ancien mode de calcul et la nouvelle mouture désormais signée Myworldpanel, soit plus de 700 millions d’euros engrangés en plus quand même !
En gagnant en précision et en performance, en effet, le nouveau panel cernerait désormais mieux la fréquence de visite et les petits paniers de ses panélistes. Deux critères particulièrement favorables à Lidl dont on sous estimait jusqu’ici le nombre de visites et l’importance des petits paniers. Or l’enseigne se révèle chaque jour un peu plus comme un magasin du quotidien, encore plus avec sa mue vers les produits frais et notamment les fruits et légumes engagée depuis plusieurs années. Pour le reste, les responsables de Kantar se refusent à entrer dans les comparaisons et le petit jeu de l’avant après. Arguant que cela a statistiquement peu de sens. Pour ceux qui trouvent que cela en a quand même un peu. Voici les tendances établies en consultant les données lissées sur 12 mois selon les anciennes estimations (car les parts de marché restent des estimations établies sur la base d’un panel représentatif de 20 000 foyers français, hors vacances et tourisme…) et les nouvelles issues de la p4 de 2022. Lidl donc marque une forte progression entre 0,7 et 0,8 point de PDM, ce qui le fait passer au sixième rang des retailers en France et passer ainsi devant Casino, rétrogradé au 7eme rang.
Système U serait aussi en légère progression, sans doute dopé par l’effet des petits paniers. Pour le reste, Les Mousquetaires semblent stables, aidés par leur proximité. Aldi aussi. Les deux leaders, Leclerc et Carrefour, perdent un tout petit peu de terrain, entre l’avant et l’après, mais restent très largement devant avec des écarts inchangés. Delhaize recule un peu également. Mais ce sont surtout Auchan et plus encore Casino qui voient leur poids relatif s’éroder le plus. Le tout dans un gâteau qui s’élargit cependant puisqu’en gagnant en précision le nouveau panel a pu prendre en compte l’équivalent de 3,1 milliards d’euros d’achats alimentaires (PGC et frais LS pour la consommation à domicile) supplémentaires pour porter le marché total à 90,3 milliards d’euros. Mais tout cela sera bientôt de l’histoire ancienne, place donc au nouveau panel Myworldpanel qui fait désormais foi. Et qui marque pour sa première période d'exercice, le retour en force de Carrefour.
Article LSA